Laughing(谢天华)本是警方的卧底，但因为一宗贩毒案件，被警司潘SIR(黄日华)追捕。 其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥(黄秋生)在道上打混。一哥对Laughing照顾有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以掌握警方行动。　 Laughing在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司冼SIR(元彪)被Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。